בונה תיקים חכם

הרובוט הייעוץ שלנו עוזר לך לבנות את תיק ההשקעות שלך, קל ופשוט מתמיד.
  • שירות ייעוץ אוטומטי להשקעות ב- PSS
  • Advisory Robot בונה, עוקב ומאזן מחדש את תיק ההשקעות שלך.
  • התחל עם 100,000 ₪. אל תשלם דמי ייעוץ ועמלות מסחר.
הרובוט המייעץ שלך
  • בונה תיק עבודות מותאם אישית המבוסס על המטרות שלך.
  • משקיע בתעודות סל המורכבות ממניות, מט"ח, סחורות ואיגרות חוב המבוססות על סובלנות הסיכון שלך.
  • עוקב ומאזן מחדש את תיק ההשקעות שלך באופן אוטומטי.
  • בודק את ההכנסה, ההוצאה ומדרגת המס שלך.
  • מטפל בדרישות הבנקאות היומיות שלך.
  • לא גובה עמלות עבור שירותיה.

כיצד עובד רובוט ייעוץ?

לבניית התיקים החכמים שלנו יש שלושה מרכיבים עיקריים:
1 הרובוט הייעוץ שלך ישאל אותך שורה של שאלות כדי להבין את הכספים הנוכחיים שלך ואת המטרות העתידיות שלך, כמו גם את סובלנות הסיכון ואת ציר הזמן שלך להשקעה.
2 הרובוט הייעוץ שלך מכין שלושה תיקי השקעות לבחירתך. כל מה שאתה צריך לעשות הוא לבחור את הפורטפוליו שאתה אוהב. תיק הסל שלך מורכב מקבוצות נכסים שונות, כולל מניות, מט"ח, אג"ח וסחורות. לאחר מכן, היא שוב מגוונת בהתבסס על שווי שוק ורמת הסיכון.
3 הרובוט שלך עוקב ומתאים את תיק העבודות שלך מדי יום ויוצר דוח יומי ב- ibank ובאפליקציות לנייד שלך.
איזון יומי מחדש בתיק שלך יבוצע על סמך גורמים הבאים:
  • צמיחה של הזדמנות השקעה טובה יותר
  • שינויים דרמטיים בהכנסות ובהוצאות
  • סובלנות הסיכון ותאבון ההשקעה שלך

האם רובוטים מייעצים מתאימים לך?

ככל שרובוטים מייעצים ממשיכים לצמוח בפופולריות, נותרים יועצים פיננסיים מסורתיים זמינים, כמו גם שילוב של שתי הגישות.

רובוטים מייעצים

  • אידיאלי למטרת השקעה אחת
  • המשך לעקוב אחר יעדים אישיים עם איזון אוטומטי של תיקים מחדש.
  • בדרך כלל לא ניתנים יועצים לתכנון פיננסי
  • שלם עמלות נמוכות בתוספת קציר הפסד מס אוטומטי.

רובו + מסורתי

  • אידיאלי לתיק אוטומטי שנוצר בליווי מקצועי
  • מספק גישה לכלי תכנון מקוון שיסייע לך להגיע ליעדים ארוכי הטווח.
  • פגישה נוחה עם יועץ באמצעות וידאו צ'אט.
  • שלם עמלות מתונות על ייעוץ כלכלי מדי פעם.

יועצים מסורתיים

  • אידיאלי עבור שירותים מורכבים יותר כגון תכנון עזבון
  • פיתוח השקפה הוליסטית לסיוע בכל החשבונות הפיננסיים שלך.
  • הכירו באופן אישי עם היועץ הייעודי שלכם.
  • שלם עמלות גבוהות יותר עבור תשומת לב ייעודית וזמינות מוגברת של יועצים.

בקש שיחה מאתנו
צוות ייעודי היום.

בואו לבנות מערכת יחסים.

    להתקשר

    הקפד לקבוע פגישה לפני שאתה מבקר בסניף שלנו לשירותי השקעות מכיוון שלא לכל הסניפים יש מומחה לשירותים פיננסיים.