PSS משיקה את בונה התיקים החכם.
כיום, PSS השיקה היום שירות ייעוץ השקעות אוטומטי לחלוטין, PSS Smart Portfolio Builder ™, שירות ייעוץ ההשקעות היחיד המשתמש באלגוריתמים ממוחשבים לבניית, מעקב ואיזון מחדש של תיקים מגוונים המבוססים על מטרות מוצהרות של משקיע, אופק זמן וסובלנות סיכונים - ללא לגבות דמי ייעוץ, עמלות או דמי שירותי חשבון.
ייעוץ מתוחכם, אוטומטי וניהול כספים ללא עמלות, ייעוץ או דמי שירות בחשבון
"בונה תיקים חכם יאפשר ללקוחות מוסדיים לנהל נכסי לקוחות ביעילות, לשרת לקוחות חדשים וקיימים ולעזור להם לצמוח את העסק שלהם בצורה ניתנת להרחבה."
PSS Smart Portfolio Builder מיישם את התובנות של מומחי PSS Investment Advisory (PIA) על אלגוריתמים לבניית וניהול תיקי לקוחות של קרנות סחר בעלות נמוכה (עד 20 תעודות סל) לניהול תנודתיות וסיכון. משקיעים עם סכום של עד 5,000 ₪ יקבלו המלצה על תיק עבודות לאחר שיענו על שורה קצרה של שאלות שיעריכו במהירות את מטרותיהם וסבילות הסיכונים, והתיק יתאזן אוטומטית עם שינוי הדינמיקה של השוק.
"אנו יודעים שיש שלושה משתנים הניתנים לשליטה שיש להם השפעה על ההצלחה של המשקיעים לטווח הארוך-להיות ולהישאר מושקעים; בעל גישה לייעוץ השקעות איכותי וניהול כספים; ולשמור על עלויות נמוכות ", אמרה סמנכ"לית PSS, מירלה וסילוק, המובילה את הצוות האחראי על בונה התיקים החכם של PSS.
"PSS Portfolio Builder Portfolio מתייחס לכל אחד ממרכיבי המפתח האלה להצלחה", המשיך וסילוק. “קל למשקיעים להתחיל ולהישאר מושקע. היא שומרת על תיקי המשקיעים במסלול כאשר השווקים משתנים מבלי לדרוש כל פעולה מצידם ומשתמשת בטכנולוגיה מתקדמת ליצירת וניהול תיקים המבוססים על אותן גישות מתוחכמות, שנבדקו בזמן, לניהול תיקים המשמשים משקיעים מוסדיים. זה מוריד את העלויות לשפל חדש, תוך מתן גישה לאנשי מקצוע להשקעות PSS 24/7/365. "
PSS Smart Portfolio Builder תמשוך מתוך 54 תעודות סל שונות ו -27 סוגים של נכסים כדי לספק למשקיעים תיקים אישיים הכוללים:
- תעודות סל בעלות נמוכה של PSS וספקי צד שלישי כולל Vanguard, iShares ו- PowerShares הנבחרים על בסיס קריטריונים כמותיים כגון גודל, מרווח הצעות מחיר, עקביות מעקב ויחס הוצאות תפעול.
- עד 20 סוגי נכסים מגוונים ברחבי העולם, כולל מניות, הכנסה קבועה, נדל"ן וסחורות ברחבי השווקים הבינלאומיים והמתפתחים
- ניטור אוטומטי ואיזון מחדש של תיקים כדי לשמור על התאמת התיקים לאסטרטגיות ההשקעה שנבחרו על ידי הלקוחות
- איסוף אוטומטי של הפסדי מס זמין ללא עלות לתיקים החל מ- 50,000 ₪
- שילוב של תעודות סל משוקללות ביסוד ושווי שוק
- גישה מכל שולחן עבודה או מכשיר נייד
- היכולת לממן חשבונות באופן אוטומטי על בסיס חוזר
- היכולת לממן חשבונות באמצעות הפקדת צ'קים ניידים
- פתיחת חשבון מלא ללא נייר וניהול חשבונות
- עזרה חיה מאנשי מקצוע להשקעות PSS 24/7/365
- אין עמלות, דמי ייעוץ או דמי שירות בחשבון
מירלה מסרה כי גרסה ליועצי השקעות עצמאיים רשומים המחזיקים בנכסי לקוחותיהם ב- PSS תהיה זמינה ברבעון השני. פתרון היועץ, Institutional Smart Portfolio Builder ™, יאפשר ללקוחות מוסדיים לשנות את הקצאות הנכסים ולהתאים אישית תיקים ממאגר של תעודות סל מתאימות. אפשרויות תמחור יועצים יהיו זמינות כולל גרסה ללא דמי ניהול תוכניות, ויועצים יוכלו לשלב את המיתוג של חברותיהם. "יש הרבה עניין בקרב היועצים לפתרונות ניהול השקעות אוטומטיים", אמרה מירלה. "בונה תיקים חכם יאפשר ללקוחות מוסדיים לנהל נכסי לקוחות ביעילות, לשרת לקוחות חדשים וקיימים ולעזור להם לצמוח את העסק שלהם בצורה ניתנת להרחבה."
בשילוב עם השקת PSS Smart Portfolio Builder, מחר תחל PSS להפעיל קמפיין פרסום לאומי חדש הכולל פרסומות מקוונות, מודפסות וטלוויזיה הדנות בשירות ומציגות את "כחול", האישיות מאחורי האלגוריתם שבונה ומנהל את התיקים.
PSS Smart Portfolio Builder זמין באמצעות PSS Wealth Investment Advisory, Inc. ("PWIA"), יועץ השקעות רשום. שירותי ניהול תיקים ניתנים על ידי PSS Investment Advisory, Inc. ("PIA"). PWIA ו- PIA הן שותפות של PSS וחברות בנות של Scandinavia AS.
איש קשר:
סולבייג הלבוסט, 80 02 03 44