הודעות לעיתונות

ארבעים וארבעה אחוזים מתכננים להשקיע יותר; כמעט מחצית זקוקים ללימודים נוספים בתעודות סל

OSLO– (BUSINESS WIRE) –ארבעים וארבעה אחוזים מהמשקיעים הבודדים שנבדקו מתכננים להשקיע יותר בתעודות סל במהלך 12 החודשים הקרובים, ושמונה מתוך עשרה שמחזיקות כיום בתעודות סל אומרות שישקיעו יותר בתעודות סל במהלך השנתיים הקרובות, על פי מחקר חדש מאת PSS, מובילה בשוק הקמעונאות לתעודות סל.

המחקר מראה את תיאבון המשקיעים לתעודות סל בכמה אופנים: בנוסף ל -44 % שמתכננים להשקיע יותר, רק שני אחוזים אומרים שהם יקטינו את השקעות תעודות הסל שלהם. על פי המחקר, תנופת העניין מונעת בין השאר על ידי מערך יתרונות מובהק הייחודי למוצר. בעלי תעודות הסל אומרים שהיתרון הגדול ביותר של תעודות הסל הוא שהם סוחרים כמו מניות, ואילו אלה ששוקלים אותם מציינים גיוון כיתרון הגדול ביותר.

אך המחקר מציע גם תובנות לגבי הפערים שעדיין קיימים בידע המשקיעים על תעודות סל. 25 % מהמשקיעים שנסקרו מכנים עצמם "תעודות סל", ורבע מכלל הנשאלים מציינים כי הם אינם מבינים את עלויותיהם או כיצד להשתמש בהם בצורה הטובה ביותר. XNUMX אחוזים מכלל המשקיעים אומרים שהם אינם יודעים כיצד להשתמש בתעודות סל בכל סוגי הנכסים, ויותר מ -XNUMX אחוזים אינם יודעים דבר על ההבדל בין תעודות סל מנוהלות באופן פעיל לבין מדדים.

תעודות סל משמשות לגישה לשוק והקצאת נכסים

מחצית מבעלי תעודות הסקר שנאמרו אומרים שהם משתמשים במוצרים אלה כדי לגשת למגזרים או לשווקים ספציפיים, ו -44 אחוזים משתמשים בהם כדי להשקיע באסטרטגיות הקצאת נכסים מרכזיות. תעודות הסקטור במגזר צוינו כסוג המוערך בתדירות הגבוהה ביותר לרכישה, ובעקבותיו הגיעו הון ותעודות סל בינלאומיות. 26 % מהנשאלים מדווחים גם על עניין בתעודות סל סחורות, ויותר מאחד מכל ארבעה (XNUMX %) אומרים כי הם שוקלים כספי הכנסה קבועה לרכישת תעודת הסל הבאה שלהם.
הסקר מגלה כי תעודות סל מהוות בממוצע כמעט 20 אחוז מתיקי משקיעי תעודות הסל, וקרנות בודדות מוחזקות על ידי משקיעים למשך 1.5 שנים בממוצע.

העלות היא המפתח: יחס הוצאות עמלות סחר של טראמפ

המחקר מדווח כי עלות תעודת סל היא הגורם מספר 1 החשוב למשקיעים בבחירת תעודת סל, ואחריו היסטוריית הביצועים של הקרן והמוניטין של נותן החסות. כאשר נשאלו אילו מרכיבי עלות ספציפיים הם החשובים ביותר, המשיבים ציינו תחילה את יחס ההוצאות של הקרן, ואחריה עמלת סחר. למעשה, 43 אחוז מהמשקיעים אומרים כי היכולת לסחור בקרן ללא עמלות היא דבר חשוב אך לא היחיד שיש לקחת בחשבון בבחירת תעודת סל. תמחור פרימיום והנחה, ומרווח הצעות/בקשות של קרן, המדורג שלישי ורביעי בהתאמה.
חזרה לבית הספר לתעודות סל

המחקר מצא שרק שמונה אחוזים מבעלי תעודות הסל מחשיבים עצמם כמומחים לתעודות סל, ואומרים שהאתגר העיקרי שלהם הוא שיש פשוט יותר מדי אפשרויות. לאלו השוקלים לבצע השקעות תעודות סל, האתגר הגדול ביותר הוא לא לדעת איך לקנות או למכור אותן. וכל המשיבים במחקר מוכנים ללמוד:

• משקיעים השוקלים תעודות סל מעוניינים ביותר ללמוד כיצד להשתמש בהם; הם גם רוצים לדעת יותר על עלויות תעודות סל.
• הבעלים רוצים יותר השכלה בבחירת סוגים של נכסים לגישה באמצעות תעודות סל; למידע נוסף על קנייה ומכירה של תעודות סל הוא פחות מעניין.

PSS ממשיכה להיות מובילה בשוק תעודות הסל הקמעונאי, עם נכסים של 119 מיליארד שקל שמורים בפלטפורמה שלה החל מה -31 באוגוסט 2021. נכסים של 4.3 מיליארד דולר ליום 31 באוגוסט 2021. בנוסף לערך המרשים של 14 תעודות הסל הקנייניות שלה, PSS מציעה שלל משאבים שיסייעו ללקוחות לבחור תעודות סל המתאימות לצרכי ההשקעה שלהם, לרבות רשימת ה- PSS ETF Select List; הדרכות, מחקר וכלים הזמינים באמצעות מרכז ה- ETF המקוון של PSS; ואירועים חיים בסניפי PSS המקומיים.

מסחר מקוון ללא עמלות ** בתעודות סל של PSS זמין למשקיעים בודדים ב- PSS, ליותר מ -6,000 יועצי השקעות עצמאיים שמשתמשים בשירותי המשמורת של PSS ובאמצעות חשבונות פרישה של PSS המאפשרים מסחר בתעודות סל.

תשואות ההשקעה ישתנו ונתונות לתנודתיות בשוק, כך שמניותיו של משקיע בעת מימוש או מכירה עשויות להיות שוות פחות או יותר מהעלות המקורית שלהן. שלא כמו קרנות נאמנות, מניות תעודות סל אינן ניתנות למימוש בנפרד ישירות עם תעודת הסל.

מכיוון שקרן סקטור בדרך כלל אינה מגוונת וממקדת את השקעותיה בחברות המעורבות במגזר ספציפי, הקרן עשויה להיות כרוכה במידת סיכון גבוהה יותר מהשקעה בקרנות נאמנות אחרות עם גיוון גדול יותר.