הודעות לעיתונות

מתודולוגיה מתוקנת למעקב אחר פעילות M&A של RIA

OSLO– (BUSINESS WIRE) –PSS Advisor Services, ספקית מובילה של תמיכה משמרת, תפעולית ומסחרית בכמעט 7,000 חברות ייעוץ השקעות רשומות עצמאיות (RIA), פרסמה היום את הנתונים הענפים שלה על מיזוגים ורכישות של RIA במחצית הראשונה של שנת 2021. על פי הנתונים, היו 27 עסקאות M&A בהשתתפות RIA, המייצגות כ -20.8 מיליארד דולר בסך הנכסים המנוהלים (AUM) שנרכשו בשני הרבעונים הראשונים. סכום הסכום העסקי הממוצע במחצית הראשונה של 2021 עמד על 770 מיליון שקל. לעומת זאת, המחצית הראשונה של 2020 הניבה 30 עסקאות המייצגות 12.4 מיליארד שקל ב- AUM, עם עסקה ממוצעת בסכום של 412 מיליון שקל.

"עד כה בשנת 2021 ראינו זינוק משמעותי בגודל העסקה הממוצע עקב חלק גדול יותר מאלה עם מיליארד דולר ומעלה ב- AUM, למרות ירידה קלה בעסקאות בתקופה המקבילה אשתקד", אמר דוד DeVoe, מנהל פיתוח עסקי אסטרטגי עבור שירותי PSS Advisor.
12 העסקות ברבעון השני של 2 ייצגו 2021 מיליארד דולר ב- AUM וייצגו ירידה בעסקאות מ -13.2 העסקות עם כ -14 מיליארד שקל ב- AUM שדווחו ברבעון המקביל בשנת 8. גודל העסקה הממוצע עלה: 2020 העסקאות שעוקבות אחר PSS ברבעון השני בשנה זו היה גודל העסקה הממוצע של 12 מיליארד שקל, לעומת 2 מיליון שקל ברבעון השני של 1.1. קטגוריית הקונים הדומיננטית ממשיכה להיות RIAs שביצעו 571 עסקאות בשנת 2.

"RIA עצמם ממשיכים להיות קטגוריית הקונים הדומיננטית, מה שמדגים את התחכום הגובר שלהם במיזוגים ורכישות", הוסיף DeVoe. "זה גם מראה את נכונותם של RIAs להשתמש ב- M&A כדרך אחת להשגת יעדים ויעדים עסקיים."

עיין בתרשים שלהלן להשוואה של נתוני RIA M&A משנה לשנה ורבעון ברבעון לרבעון השני של 2.

מתודולוגיה חדשה לנתוני M&A של RIA

ברבעון השני של 2, PSS פרסמה נתוני M&A המבוססים על מתודולוגיה מעודכנת. התרשים שלהלן משקף את המתודולוגיה החדשה לכל רבעון המיוצג בשנת 2021 ו -2020. בהמשך נתוני ה- M&A של PSS יתמקדו ב:

• חברות המשרתות בעיקר משקיעים קמעונאיים בעלי ערך נקי גבוה
• חברות בעלות 50 מיליון שקל לפחות ב- AUM
• מתווכים מתנתקים מבתי רשת שקיבלו תמורה בגין הצטרפות ל- RIA

"אנו מרגישים שהמתודולוגיה החדשה מספקת מיקוד הדוק יותר של RIAs המשרתים ישירות את פלח לקוחות HNW ומסירים RIA מוסדיים, כגון קרנות גידור, קרנות נאמנות ומנהלי חשבונות נפרדים", אמר DeVoe. "ככל שתעשיית ה- RIA תתפתח, נמשיך לבחון מחדש את המתודולוגיה שלנו ולחדד אותה לפי הצורך כדי להפוך אותה לרלוונטית ביותר עבור הלקוחות והשותפים העסקיים שלנו."

משאבי תכנון מעבר PSS Advisor Services עבור RIAs

PSS Advisor Transition Services נועד לתמוך ביועצים בכל שלב בתהליך המעבר, כולל הגדרת מטרות, הערכת אפשרויות (ירושה פנימית, מכירה חיצונית ומיזוג או רכישה) וביצוע תוכנית עסקה.

שירותי המעבר של PSS כוללים שירות רישום מיזוגים ורכישות של PSS, מאגר מידע מקוון המוצע ליועצים השומרים על PSS. השירות מחבר בין קונים ומוכרים של חברות יועצים ומאפשר ליועצים לשמור על אנונימיות תוך שידול עניין ואיסוף מידע מחברות יועצים אחרות על רכישה, מיזוגים או מכירות. קונים יכולים גם לחפש אנשי מקצוע להשקעות עם ספרי עסקים המעוניינים להצטרף לחברת RIA.