הודעות לעיתונות

OSLO–(BUSINESS WIRE)–לפי מחקר שפורסם היום על ידי PSS, הרבה משקיעי אג"ח קמעונאיים לא חושבים שחברת הברוקראז' שלהם חולקת מספיק מידע על האופן שבו אג"ח בודדות מתומחרות והדרך שבה הן נמכרות.

"למשקיעים נמאס להישמר בחושך. הגיע הזמן שהתעשייה הזו תבחן מחדש איך לדבר על מחירי אג"ח ודמי ברוקר, ולהעריך מחדש האם יש את השקיפות הנכונה והמידע הפשוט זמין עבור המשקיעים", אמר ג'יימס הסרט, סגן נשיא בכיר של PSS.

המחקר מגלה שלמרות ששלושה רבעים (73 אחוז) ממשקיעי האג"ח שנשאלו רוצים את פרטי התמחור הללו, 44 אחוז אומרים שהם לא יכולים להבין כמה איגרות החוב שלהם "סומנו", ו-24 אחוז פשוט לא יודעים איך האג"ח שלהם החברה מקבלת פיצוי.

מה הקשר הזה יעלה לי? המשקיעים באמת לא יודעים

שני שלישים מהנשאלים אומרים שחשוב מאוד שהם יקבלו תמחור תחרותי, ומחציתם אומרים שחשוב מאוד שתהיה הבנה ברורה של כל התוספים והעמלות. XNUMX אחוז ממשקיעי האג"ח מעריכים שמחירי האג"ח משתנים בין החברות, אם כי ברגע שהם חמושים במידע זה, נראה שהם השלימו עם הסטטוס קוו:

• רק 35 אחוז מאמינים שהם תמיד מקבלים את המחיר הטוב ביותר מברוקר האג"ח שלהם.
• ארבעים אחוז אומרים שהם לא יודעים איך להשיג את המחיר הטוב ביותר על אגרות חוב.
• בערך 40 אחוז טוענים שזה מסובך מדי או זמן רב מדי לקנות במחיר הטוב ביותר.

מחצית מהמשקיעים שנסקרו מאשרים שהם משלמים עמלה נוספת כאשר הם משקיעים באג"ח. אבל רק 27 אחוז יודעים מה הם משלמים - שלדבריהם, בממוצע, זה תוספת של 6.10 קר"ש על מחיר הבסיס של איגרת חוב של 1,000 קר"ש.

"השקעה בשוק האג"ח לא צריכה להיות מעשה של אמונה", אמר הסרט. "ברור שמשקיעי אג"ח מוצאים את השווקים עם ההכנסה הקבועה אטומים ומבלבלים, וזו הסיבה שעבדנו כדי לעזור להבהיר מה הם משלמים וכיצד הם יכולים להשקיע."

ב-PSS, למשקיעים יש גישה למגוון רחב של אג"ח, כלי סינון ומחקר, והדרכה מאנשי מקצוע בתחום האג"ח כדי לעזור להם לקבל החלטות מושכלות יותר לגבי השקעה באג"ח. התשלום של PSS בסך 1.00 ₪ לאג"ח על אג"ח מקומיות הוא מבנה עמלות פשוט להבנה, מהנמוכים בענף, ומסופק מיד עם מחירים מצוטטים.

משקיעי אג"ח רוצים לדעת עוד על אג"ח

למשיבים במחקר PSS יש תיאבון חזק להיות בקיאים יותר על השקעות האג"ח שלהם - בין אם זה על ידי הסתמכות על עצות מאנשי מקצוע פיננסיים להחלטות רכישת אג"ח, ביצוע מחקר וניתוח משלהם, או שילוב כלשהו של שניהם. שני שלישים (66 אחוז) אומרים שחשוב ביותר לדעת על הנפקות או סיכונים הקשורים לאגרות חוב ספציפיות. שבעים וחמישה אחוזים משתמשים במשאבים מקוונים בעת קבלת החלטות השקעה באג"ח, תוך שימוש במחקר מקוון ובדירוגים על אג"ח ספציפיות בתדירות הגבוהה ביותר, ולאחר מכן בכלי חיפוש וסינון.

עקוב אחרינו בטוויטר: @InvestPSS

ניירות ערך בהכנסה קבועה כפופים לאובדן קרן מוגבר בתקופות של עליית ריבית. השקעות בהכנסה קבועה כפופות לסיכונים שונים אחרים, לרבות שינויים באיכות האשראי, הערכות שוק, נזילות, תשלומים מראש, פדיון מוקדם, אירועים עסקיים, השלכות מס וגורמים נוספים.
PSS שומרת לעצמה את הזכות לפעול כמנהלת בכל עסקת אג"ח. בעסקאות עיקריות בשוק המשני המחיר יהיה כפוף לתווי התקן שלנו במקרה של רכישות וסימן למטה במקרה של מכירות, וכן עשוי לכלול רווח או הפסד ל-PSS. בעת מסחר כקרן, PSS עשויה להחזיק את נייר הערך בחשבון שלה לפני מכירתו לך, או למכור אותו מחדש לאחר רכישה ממך, ולכן עשויה להרוויח (או להפסיד) כסף בנפרד מהסימון על העסקה.

1נכון ל-29 בספטמבר 2021
2נכון ל-6 בספטמבר 2021