הודעות לעיתונות

כמעט אחד מכל עשרה משקיעים מחזיק כעת לפחות 50 אחוז מתיקיו בתעודות סל

עבור מספר הולך וגדל של משקיעים, קרנות הנסחרות בבורסה (ETF) מאומצות כעמוד התווך של תיק מגוון. על פי מחקר משקיעים ב-ETF 2023 על ידי PSS, מחצית מהנשאלים מתכננים להגדיל את אחזקותיהם בתעודות סל במהלך השנה הבאה - עלייה של 22% לעומת אלה שאמרו את אותו הדבר בשנת 2022. כמעט אחד מכל עשרה משקיעים (תשעה אחוזים) מחזיק כעת 50% או יותר מתיק ההשקעות שלהם בתעודות סל, יותר מ- כפול מארבעת האחוזים שנראו בשנה שעברה. עלויות ועמלות ממשיכות להיות גורמים קריטיים בעת קבלת החלטות רכישת תעודות סל, אך תוספת של יחסי הוצאות ועמלות סחר היא החשש בקרב המשקיעים שתעודות סל עלולות להכיל עמלות נסתרות.

"הביקוש עולה על פני הלוח, ונראה כי משקיעים המחזיקים בתעודות סל מתעניינים במוצר יותר מאי פעם", אמרה בת' פלין, סגנית נשיא לניהול פלטפורמת תעודות סל ב-PSS. "אנחנו רואים פחות דיונים על 'אם' ויותר על 'איך' משקיעים יקנו וישתמשו בתעודות סל. אנו רואים שינוי כלפי מעלה בתחכום בקרב משקיעי תעודות סל, ורעב ללמוד עוד".

משקיעים מעדיפים שקיפות, להוט לחינוך

על פי המחקר, למשקיעים יש תגובה חזקה לחוסר שקיפות בכל הנוגע לעלות: 94 אחוז אומרים שהבנת העלות הכוללת של תעודת סל חשובה. מעניין לציין כי בהירות לגבי עמלות הפדיון של הקרן או עמלות נסתרות אחרות נחשבות לגורם העלות מספר 1, כאשר 71 אחוזים טוענים שזה חשוב ביותר. זה מדורג לפני יחסי הוצאות של 61 אחוזים ועמלות סחר ב-54 אחוזים.

היכולת לסחור בתעודות סל ללא עמלות חשובה ביותר או מאוד ל-45 אחוז מהנשאלים. בעוד ש-59 אחוזים נוטים לסחור בתעודות סל בחברה שמציעה הכי הרבה תעודות סל ללא עמלות, כמעט מחצית (48 אחוז) לא יקנו תעודת סל ללא עמלות שמעריכה עמלה על מכירה מוקדמת מדי.

המחקר גם גילה שחלק מהמשקיעים מוכנים לקחת את הידע שלהם על תעודות סל לשלב הבא. שלושה מכל עשרה משקיעים (31 אחוז) אומרים שהם עדיין צריכים לדעת יותר על תעודות סל כדי להשקיע בהן יותר. המשיבים מעוניינים ביותר ללמוד עוד על השלכות המס של תעודות סל, כשההבנה כיצד להשתמש בהן בצורה הטובה ביותר בתיק מגיעה בשנייה קרובה.

"המשקיעים מוכנים להתקדם מעבר להבנה בסיסית של תעודות סל ולהיכנס לפרטים הדלים על דברים כמו עלויות ומיסים", אמר פלין. "אנחנו הופכים פינה בחינוך תעודות סל, שזה חדשות טובות מאוד."

מידע נוסף זמין בכתובת www.pssinvest.com. עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק, YouTube, ושלנו אינסטגרם`.