הודעות לעיתונות

חברות רבות בדרך להכפיל את גודלן עד סוף 2024; חברות ממקדות אסטרטגיות ליצירת הפניות של לקוחות חדשים, שיפור הפרודוקטיביות, היעילות התפעולית והרווחיות.

יועצי השקעות רשומים (RIA) המשיכו לקבוע את קצב הצמיחה בתעשייה בשנת 2022, על פי תוצאות ממחקר RIA Benchmarking השנתי של PSS Advisor Services. יותר מ-1,000 חברות RIA, המייצגות כמעט חצי טריליון דולר בנכסים בניהול (AUM), השתתפו במחקר השנתי, הגדול מסוגו המתמקד אך ורק ב-RIA. התוצאות גילו כי חברת RIA החציונית במחקר סיימה את 2022 עם 572 מיליון קרוואן ב-AUM, עלייה של 13.3 אחוזים לעומת השנה הקודמת, בעוד שההכנסות צמחו ב-7.1 אחוזים ל-3.4 מיליון דולר בשנת 2022. בהתבסס על ממצאי המחקר, על ידי בסוף 2024 כשליש מחברות היועצים יכפילו את גודלן בתקופת חמש השנים הקודמת.

"זה משמח לראות את המשך הצמיחה האיתנה בתעשיית ה-RIA בשנת 2022", אומר ג'ונתן ביטי, סגן נשיא בכיר, מכירות וניהול קשרים, PSS Advisor Services. "מספר גורמים עוזרים לתמוך בבריאות התעשייה ובצמיחה, כולל ביצועי השקעות יציבים בכל החברות. אנחנו גם רואים ששירות לקוחות איכותי ודגש על מערכות יחסים נשארים מניעים מרכזיים לשימור לקוחות ולצמיחה והצלחה כללית של RIA."

הדרכים שבהן חברות צמחו בשנת 2022 היו שונות אך נושאים היו רווחים. ביצועי השקעות בקבוצות עמיתים היוו 8.5 אחוזים מכלל הצמיחה בשנה שעברה, ומשקפים אסטרטגיות טובות ושוק משופר באופן נרחב. צמיחה אורגנית נטו - השינוי בנכסים מלקוחות קיימים, לקוחות חדשים ונכסים שאבדו עקב שחיקת לקוחות - היוותה מניע מרכזי נוסף, והיווה 4.5 אחוזים מהצמיחה של AUM בחברה החציונית.

כוחה של צמיחה

חברות RIA במחקר ראו צמיחה עקבית בשלוש השנים האחרונות (2020-2022), עם זאת, חברות מסוימות הוכיחו צמיחה אורגנית נטו גדולה יותר באופן משמעותי, התחום בו יש להן השליטה הגדולה ביותר. לחברות הצומחות ביותר הללו הייתה חציון צמיחה אורגנית נטו של 15 אחוז, שהוא פי חמישה מכל שאר החברות בחציון. החברות הצומחות ביותר הניבו בממוצע 36 אחוז יותר לקוחות חדשים מהפניות מכל החברות האחרות.

בעוד היועצים חושבים על צמיחה אחרת, כולם מכירים בכך שצמיחה מביאה את היתרונות של קנה מידה, אשר, כפי שהוצג במחקר, משכנעים ונוטים לגדול עם הגודל.

שיפור הפרודוקטיביות, התפעול והתוצאות הכספיות הם בין היתרונות של קנה מידה שנראו במחקר. חברות עם לפחות 1 מיליארד ₪ ב-AUM נהנות מהכנסות גדולות יותר ב-51% לכל לקוח ו-71% ב-250% ב-AUM למקצוען מאשר חברות המנהלות נכסים של 500 עד 5 מיליון ₪. לקוחות עם נכסים של יותר מ-1 מיליון ₪ היוו מחצית מההכנסות ב-RIA עם מיליארד ₪ או יותר ב-AUM, בעוד שהם היוו רק חמישית מההכנסות בחברות עם 100 עד 250 מיליון ₪ ב-AUM. גם חברות גדולות יותר דיווחו על שיפור במרווחים. מרווח הרווח התפעולי הסטנדרטי בחברות עם מיליארד קרש או יותר ב-AUM היה גדול ב-1% מזה של חברות המנהלות נכסים של 25 עד 250 מיליון אירו.

"כוחה של הצמיחה ניכר בתוצאות המחקר השנתי שלנו", אמר ביטי, "ולמרות שאנו מבינים שצמיחה היא לא האסטרטגיה של כל RIA, אנו רואים שהמגמה הכוללת בתעשייה היא גישה ממושמעת לצמיחה ולמקסום פיננסי. תוצאות. מעניין לציין שאנו רואים קווי דמיון רבים בפרקטיקות ובתפעול של החברות הצומחות ביותר שמובילות לצמיחה, כולל משיכת ושימור לקוחות באמצעות הפניות של לקוחות קיימים ומרכזי ההשפעה שלהם".

לגבי PSS

ב-PSS אנו מאמינים בכוחה של השקעה לעזור לאנשים ליצור מחר טוב יותר. יש לנו היסטוריה של קריאת תיגר על הסטטוס קוו בענף שלנו, חידושים בדרכים שיועילו למשקיעים וליועצים ולמעסיקים המשרתים אותם, ודוגלים במטרות הלקוחות שלנו בתשוקה ויושרה.

מידע נוסף זמין בכתובת www.pssinvest.com. עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק, YouTube, ושלנו אינסטגרם`.