PSS מרחיב את היצע הסלולר ליועצים עם אפליקציה חדשה לאייפד
11/02/2022
בהרחבת חבילת יכולות הסלולר שלה ליועצים, PSS הודיעה היום כי האפליקציה החדשה של מרכז היועצים של PSS לאייפד זמינה להורדה. יועצים יוכלו כעת לגשת לנתוני מפתח של לקוחות כגון יתרות, עמדות ועסקאות מה-iPad שלהם. האפליקציה החדשה מותאמת אישית לפורמט הטאבלט כולל גרפים גדולים המציעים תובנות לגבי תנועות חשבון יומיות וציטוטים גלילה המסייעים ליועצים לעקוב אחר תנועות המדדים, המניות והקרנות החשובות להם ביותר.
"יועצים אמרו לנו שהם משתמשים באייפד כדי לגשת למידע מפתח של לקוחות ולאתרים של אפוטרופסים כשהם רחוקים מהשולחנות שלהם", אמר נתן דייויס, סגן נשיא בכיר לטכנולוגיה עבור שירותי PSS Advisor. "זה גם נהיה נפוץ שיועצים טוענים דוחות ומצגות באייפד שלהם כדי שיוכלו להשתמש בהם בפגישות לקוחות. אנו מקווים שהאפליקציה החדשה שלנו ל-PSS Advisor Center עבור האייפד תעזור ליועצים להיות פרודוקטיביים עוד יותר, וגם תסייע להם לספק חווית לקוח משופרת."
יועצים יכולים להתאים אישית את האפליקציה על ידי הוספת מחירי מניות וקרנות נאמנות לטיקר בתחתית המסך. תרשימי המיקום החדשים נותנים ליועצים תמונת מצב של ביצועי המניות של החשבון או הפוזיציות של קרן הנאמנות במהלך היום. הם גם מציגים ייצוג גרפי של השינויים האחרונים במחיר של כל הפוזיציות בחשבון וגם של הגודל היחסי של הפוזיציה. פרטים קופצים עבור יתרות חשבון והיסטוריה מאפשרים ליועצים לגשת לנתונים שהם צריכים הכל בתצוגה אחת.
מוקדם יותר השנה הכריזה PSS על השקת אפליקציית היועץ לאייפון, שכיום יש לה כמעט 4,000 הורדות. האפליקציה מאפשרת ליועצים לראות את יתרות החשבון, הפוזיציות והעסקאות של הלקוחות שלהם, והם יכולים לנצל בקלות את הנתונים בזמן אמת שהם צריכים ממרכז היועצים של PSS מבלי להיות קשורים לשולחנותיהם. האפליקציות לנייד הן חלק ממאמץ רחב יותר לספק נתונים ממרכז היועצים של PSS היכן וכיצד היועצים זקוקים להם. בנוסף, לקוחות של יועצים שרוצים גישה לחשבונות שלהם בדרכים יכולים להשתמש באפליקציות הנייד של PSS לאייפון, אייפד ואנדרואיד, כמו גם באתר האינטרנט של PSS לנייד כדי להתעדכן בחשבונות שלהם ולגשת לתכונות כמו PSS Mobile Deposit.
"היצע הנייד שלנו הוא אחד מעמודי השדרה לשיפור האופן שבו היועצים והלקוחות שלהם מתקשרים איתנו וביניהם", הוסיף דייוויס. "זה יהיה תחום השקעה מרכזי ומתמשך עבורנו ב-2023."
מוצרי תיווך: ללא ערבות בנקאית • עלול לאבד ערך